Автоматизация документооборота
и согласования договоров в Битрикс24

Разработали модуль для передачи договоров в юридический отдел прямо из карточки сделки: менеджер загружает документ, система автоматически создаёт задачу юристу, передаёт файлы в нужный поток задач и помогает контролировать статус согласования в CRM.

Карточка сделки CRM
UI Внедрение

Юридический отдел (Договор)

📁 Прикрепите файл договора сюда

Проблема

Почему согласование договоров в CRM превращалось в узкое место

В крупных компаниях согласование договора часто требует участия менеджера, юриста и руководителя. Без понятного процесса документы, задачи и статусы начинают теряться между карточками сделок, чатами и рабочими файлами.

01

Забытые задачи

Менеджеры забывают ставить задачи юристам после загрузки файла в CRM. Нет единого стандарта постановки задачи: юристы получают неполную информацию.

02

Потеря времени

Юристы тратят время на поиск нужных файлов в перегруженных карточках сделок.

03

«Свалка» файлов

Карточка CRM превращается в «свалку» из десятков версий договоров, где сложно найти актуальный.

Задача

Автоматизировать передачу договоров и постановку задач юридическому отделу

Нужно было создать понятный процесс согласования договоров в Битрикс24, в котором менеджер не забудет передать файл, юрист получит полный набор данных, а CRM сохранит порядок в документах и статусах.

Выделить поле для договоров визуально, чтобы менеджер сразу видел его статус.

Автоматизировать создание задачи юристу в один клик.

Обеспечить автоматическую передачу файлов в нужный «Поток задач» (Task Flow).

Поддерживать чистоту данных в CRM.

Решение

Разработали модуль Битрикс24 для автоматического согласования договоров

Мы доработали интерфейс CRM и связали работу менеджеров с задачами юридического отдела: документ загружается из сделки, передаётся в нужный поток задач, получает контекст по клиенту и сделке, а статус согласования остаётся видимым в Битрикс24.

01

Заметный визуальный блок

Мы полностью переосмыслили то, как менеджер взаимодействует с документами.

Поле «Юридический отдел» получило уникальный дизайн и выделяется среди десятков других строк. А вместо сухой надписи «не заполнено» система выводит дружелюбную подсказку: «📁 Прикрепите файл договора сюда».

02

Управление в один клик

Менеджеру больше не нужно открывать дополнительные окна. Прямо в поле загрузки файла встроены умные кнопки «Отправить на проверку» и «Отправить финальный договор», которые появляются ровно в тот момент, когда они нужны.

03

Автоматическая постановка задач

При нажатии кнопки система мгновенно создает задачу на нужного специалиста. Юристы продолжают работать в своей привычной доске задач, а менеджер видит статус согласования прямо внутри карточки сделки.

04

Надежное сохранение файлов

Модуль копирует загруженный договор и передаёт его в корпоративное хранилище, прикрепляя к задаче юридического отдела. Это снижает риск потери доступа к файлу, если документ будет удалён или заменён в карточке сделки.

05

Порядок и авто-заполнение данных

После отправки документа система автоматически очищает поле в сделке, чтобы рабочие черновики не создавали хаос.

Сама задача юристу формируется с полным описанием, реквизитами и ссылками — больше никаких уточняющих вопросов в рабочих чатах.

Интерфейс решения

Интерфейс согласования договоров внутри Битрикс24

Карточка сделки Битрикс24 с полем для передачи договора в юридический отдел
Интерфейс загрузки договора и отправки документа на согласование в Битрикс24
Автоматически созданная задача юридическому отделу в процессе согласования договора
Статус согласования договора и работа с документами в CRM Битрикс24

Результаты внедрения

Автоматизация согласования договоров: скорость, порядок и прозрачность

Экономия времени

Постановка задачи юристу теперь занимает 1 секунду вместо ручного заполнения.

Было: 10 мин.
1 сек.

Порядок в CRM

Поля сделки используются только для кратковременного хранения. Все рабочие процессы вынесены в задачи, как и положено в правильной архитектуре.

Стандартизация

Все задачи юристам приходят в едином формате, с полным набором данных и прикрепленными файлами.

Удобство и логика

Менеджеры получили интуитивно понятный инструмент, который «ведет их за руку», не давая забыть о важном этапе согласования.

Мы не просто добавили поле, мы создали логику взаимодействия между отделами.

Оценка похожего проекта

Нужно автоматизировать согласование договоров или работу юридического отдела?

Разберём ваш текущий процесс, точки передачи документов, роли сотрудников и работу в CRM. Подготовим план автоматизации согласования договоров в Битрикс24 и предварительно оценим сроки.